| 前言：拐点之年
中国的IPTV产业，在经历了04年的萌芽，05年的博弈，06年的曲折，07年的破冰后，已经到了一个产业的十字路口。2008年，将是 IPTV发展的拐点之年。
随着通信行业的重构、广电数字电视行业的推进以及互联网内容的电视化趋势，这些都将对IPTV产业的发展形成了压力和多元化竞争。如果2008，在奥运这一难得的契机下，IPTV再不能在政策、市场、规模上取得突破性的进展，那么未来的发展将岌岌可危。
中国IPTV产业何去何从，向上向下，2008年将是决定性的关键一年。
一、政策走向趋于开放
IPTV在中国很大程度上属于政策导向性行业，而内容（广电）和通道（电信）的双权分立，使得掌握政策的广电部门占据的影响作用格外强大。
而电信运营商作为运营IPTV这一电视新媒体的业务主体，从一开始，就在政策支持上处于弱势。IPTV与广电数字电视的用户重叠引发的市场利益之争，也使得地方广电依托自身对内容的监管优势， 辅以国家广电总局《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》（总局令第39号）和1999年82号文件《关于加强广播电视有线网络建设管理的意见》规定，控制和打压着IPTV的发展积极性。从而也成为直接影响PTV业务发展好坏的风向标。
但随着产业的不断前行和中国体制改革的不断深化，在三网融合的进一步影响下。产业政策也正在由封闭走向开放。
2007年岁末广电总局和信产部联合签发《互联网视听节目服务管理规定》（ “56号文”）的发布，改变了以往广电总局一家把持的现状，这对将转型为综合信息服务商的电信运营商来说一大进步。
2008年1号文件《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》的出台，其中关于三网融合的政策，为三网融合产业（包括IPTV）后续的竞合提供了一个好的依据。 也为电信IPTV在三网融合的背景下进行多种尝试提供了一定的想像空间。使得原本渐趋低迷的IPTV市场又再度激发信心，成为08年IPTV产业发展的开年利好。
2008年1月27日，广电局长王太华在全国广播影视局长会议上提出“2008年要大力发展网络广播电视、手机电视等新媒体，积极稳妥发展IP电视。”其中积极稳妥发展IP电视这几个字颇有意味，内涵外延想像空间很大。这对于IPTV的未来市场合作将是一个很大的促进。
56号令和1号文的出现改变了以往39号令和82号文中规定两部门老死不相往来的现状。成为产业发展的一个突破点。但政策本身的出发角度，更多是为广电由数字电视进化到互动电视提供了更加明确的支持，而互动电视也将是IPTV未来的最大市场竞争者。其后发潜力巨大，IPTV稍有不慎，市场优势便会全功尽弃。
因此，电信运营商站在产业化发展角度思考，不能仅期待利好政策的出台，更需要的是通过市场的明确增长，来推动政策的进一步深化。没有市场就没有发言权。因此如何在现有的政策框架中，结合实际，寻找出一条符合IPTV发展的运营模式，寻求产业整体利益和地方局部利益的平衡点，将是IPTV今后发展的重点。
二、市场发展星火燎原
中国IPTV产业的市场，经历了多年的培育后，正呈星火燎原之势。
根据流媒体网统计，截至2008年1月，中国的IPTV产业用户数突破120万，全国各地，从新疆到海南、从西藏到黑龙江，90%以上的省份均已建有IPTV试验局。为进一步的市场拓展奠定了良好的基础。
2007年3月，湖北IPTV系统招标，一期容量7。8万
2007年5月，云南IPTV系统扩容为4.5万
2007年5月，福建IPTV招标，系统目标20万线
2007年12月，广东IPTV招标尘埃落定
2007年岁末，上海启动IPTV三期扩容，扩容目标100万
除此以外，湖南、重庆、浙江等众多地方电信运营商也在进行着IPTV的系统搭建和行业性应用，只是限于牌照制度的约束，无法进行规模放号。根据中国电信集团2007年底896号文件，其08年全年的IPTV用户发展目标为125-155万。
对于IPTV产业的合作者，广电系的牌照运营商。07年真正有所作为的主要还是文广百视通。哈尔滨、上海两个中国最大的IPTV标杆城市的建立，和他的支持密不可分。进入2008年，在奥运战略的影响下，其余几个牌照运营商无论是从政治角度还是市场角度，也都无法再忽略这一难得的契机。
央视国际2007年搁浅的北京、长春、内蒙古三地的IPTV项目也将重新启动，而且在近日联合全国63家电视台在其网站上推出了《新闻链播》频道，这也为后续包括IPTV在内的新媒体业务提供了内容支撑。
随着广东IPTV的尘埃落定，南方传媒在IPTV方面的地利优势开始显现，IPTV战略正在从人才储备角度开始做起。
对于国际广播电台来说，IPTV业务可以弥补其电视平台的不足，2008年1月国际台召开的新媒体推介会上，国际台和微软合作的IPTV成为演示的亮点。
上海文广百视通， 08年引进了战略投资方，清华同方。同方以1.5亿入股百视通牌照和运营公司，分别持股40%，使得双方在市场和资金层面形成更紧密合作和资源互补。BESTV作为中国IPTV市场的最有力推动者之一，他的持续发力，这对IPTV既是信息面的鼓舞，又对市场产生实质性的促进。2008年，将是BESTV在固有市场深挖潜力的基础上，积极开辟新兴市场的一年。
IPTV作为新兴业务，除了常规推广营销外，还需要借助特定的事件营销，从而达到凸现优势，更好的为用户所接接受的目的。2008奥运会，给了IPTV点播、回看、多画面直播等特色业务全方位展示的难得机遇。是其深入用户的大好时机。在很大程度上将推动产业的更好发展。
但奥运契机并非IPTV所独享，随着技术的进步，IPTV在发展中也同样面临着来自多方面的多元化竞争，抢人，抢钱，抢地盘！
三、产业格局多元竞争
当以IPTV为代表的音视频新媒体业务，经历了概念灌输和技术驱动两个阶段，进入了用户需求推动市场的阶段后，伴随互联网内容的极大丰富，P2P技术的不断完善，影视业务可以摆脱传统机制束缚，借助新的渠道分发。这一切都导致了新媒体形态、新产品的不断推出，使的IPTV面临着市场多元化，替代性的竞争格局。
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竞争对手 |
竞争类别 |
与IPTV相比的优势 |
与IPTV相比的劣势 |
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产业化形态 |
数字电视 |
直播、高清 |
政府推动，以整体平移的方式迅速占领城市用户，为升级为互动电视打下基础，抬升IPTV进入门槛。 |
业务单一，频道资源有限，只能做到传统模拟电视的数字化，市场意识不强，执行力有待加强。 |
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互动电视 |
直播、互动业务 |
政策和内容优势，和IPTV业务同质化，有数字电视打下的用户基础，在电视用户中的认同性强，宣传投入力度大。 |
市场意识缺乏，运营管理经验少，业务支撑系统不完善，投入成本大。条块分割，难以形成统一的发展模式 |
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直播卫星 |
直播业务 |
覆盖范围大，抢占农村、边远市场 |
卫星升空有风险；面临相关政策调整的问题；运营主体模式商不明确 |
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产品化路线 |
家电厂家 |
点播、高清 |
结合互联网内容，家电化设计，卖场渠道优势，走高端用户，品牌优势。 |
内容版权问题，政策风险。终端价格高，受限于网络条件，缺乏运营经验 |
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PC厂家 |
数字娱乐业务 |
终端能力强，互联网资源接入便捷，业务可拓展性强，渠道优势，品牌优势 |
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内容厂家 |
直播、点播 |
内容资源 |
政策监管。缺少核心竞争力，运营难度大。 |
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技术厂家（如P2P） |
下载、点播、直播 |
技术优势，互联网内容支撑 |
政策监管，内容版权问题、和电信运营商的博弈，缺乏运营经验 |
2008年围绕家庭用户市场，IPTV将主要受到来自于广电和互联网两大领域的冲击。
1、 广电：数字电视互动电视前后夹击，直播卫星全面覆盖
借助整体平移，2007年广电数字电视的用户达到了2796万，而且发展势头不减，挤占了IPTV的市场空间。在此基础上开展的数字互动电视业务，则又因其和IPTV的同质化服务，而将彻底把IPTV赶入了一个城市攻坚战的尴尬地位。直播卫星的出现，将对IPTV的农村边远市场形成冲击，不利于农教等行业性推广。
2、 互联网：网络电视产品化
互联网音视频的发展，打破了传统内容广电把持的局面，受到了广大网民的支持，而P2P技术的出现，更使电视内容的网络传播成为潮流。而众多产品化的厂家，也就是借助这一趋势，通过设备将内容由PC引向TV，使得网络电视产品化，满足了更多消费者的娱乐需求。这对IPTV的高端人群是一个分化。但政策监管风险很大。
由上可见，在整体的竞争格局中，核心是用户争夺，IPTV和数字电视相比，属于新媒体行业后进者，没有电视用户积累；和网络电视相比，在内容和运营灵活性上也有所欠缺。因此，2008年， IPTV必须先下手为强，充分以电信宽带用户资源为切入点，来争夺传统电视用户，先把用户规模做起来，获得突破，而不是片面强调盈利，这样方能为自己在市场竞争中争夺更多的话语权。
四、用户规模迫在眉睫，
IPTV的发展将改变了电信原有以产品为盈利模式的设备商的角色，使之朝以"客户"来定义业务，通过提升客户规模，满足客户群体的需求，来获得最大收益的综合信息服务商角色转型。
虽然和数字电视相比，IPTV目前的用户数量不少，但从业务角度来说，IPTV和数字电视相比有差异化优势，如互动、回看、点播以及业务的丰富性。这都使得用户在使用IPTV后形成了较高的满意率，根据流媒体网2008年在全国各地做的4126份问卷统计结果 ，对IPTV的用户满意度在60分以上的达到87%。而这也证明了IPTV业务本身的生命力。所以在IPTV的发展过程，用户需要一定的认知过程。把IPTV推进家庭，用户使用过后，便可能形成很高的信任度和美誉度，因此，如何让IPTV入户，扩大用户规模是产业发展的关键环节。
因此，我们在目前的用户发展策略中，建议可采取先规模后效益的分步战略。
1、低门槛发展：由运营商承担业务压力，以降低月租等方式来降低用户的进入门槛，虽然收入减少，但用户规模的增长能形成规模经济，同时也有利于后续增值业务的发展。用户是第一要点。
上海电信2008年的用户发展目标是增量50万，08年1月起新推行的“欢乐体验”营销活动就是以降低用户门槛，激励用户体验为目的的，相信这对于上海的IPTV发展是能起到数量、质量齐头并进作用的。
2、比较战术：IPTV属于新兴事物，光凭概念灌输难以对用户形成直观的感受，一定要让用户开机使用、并和模拟|数字电视形成使用对比，从而突出IPTV的差异性优势，提升用户认知感，达到培养用户使用习惯并引导传播的目的。
新业务要替代旧产品，一定要让用户主动体会，不尝试怎么能接受呢？而由此形成的思维结论和忠诚度将远大于被动接受。目前不少地区还存在着开机率低，认可不足的现象，而这也对运营商营销策略提出了更高的要求。
3、口碑营销：当用户通过对IPTV的比较使用，形成自己的感受后，就会自发影响周边的群体，从而形成一定的消费潮流，如在这基础上因势利导，则可以起到广告宣传所难以企及的作用。
在我们的调查中，通过周边朋友介绍安装IPTV的用户占的比例达30%，远高于广告等其他推广方式。因此，这个现象很值得运营商思考。
在采取一系列营销策略的同时，我们也要同时要注意以下问题：
1、 家庭布线问题：家庭的网络一般布在书房，电视在客厅或卧室，从而导致布线往往要穿墙或者拉长明线，影响家庭布局，使得很多用户因此而放弃了IPTV业务。因此，这个问题随着规模发展的深入，会越来越突出，迫切需要从技术上加以解决。
2、 流动人群营销：尤其是在大城市，往往很多有较高收入且愿接受新事物的企业白领都属于流动人口，而且占人口比例很大。对于他们来说，IPTV现有的包年策略不符合他们的实际情况，因此，需要为这部分人度身定制营销方案，以迎合这部分用户需求。
3、 行业用户发展：在发展公众用户的同时，不能忽视行业用户，相比前者，后者的垂直影响面大，用户接入后稳定性高，消费基数也较大。
2008年，随着IPTV产业的发展，将由起初的粗放型扩张基础上重视精细化耕耘，因此如何在用户规模的基础上，细分用户群，并根据用户行为分析，加以业务设计，依托短头和长尾效益，将音视频业务和增值业务有机结合下的业务运营，将关系到IPTV客户群体的稳定，并决定IPTV业务的成败。
五、2008，IPTV转折点
2008年，对于中国的通信行业和广电行业来说，都是一个变革之年，体制和产业格局的变化为市场的发展增添了未知因素。同时，也凸现了IPTV的拐点效应。
对于IPTV而言，2008年，整体产业氛围将更趋良性化，是发展的好时机：
08年 两会召开，大部委调整所引发的体制改革的趋势，将有助于缓和现有广电电信间的业务隔阂，为IPTV创造良好的产业环境。
数字奥运的机遇，给了包括IPTV在内的数字新媒体产业以展示，发展的空间。
三网融合的提速有利于IPTV产业的深入发展，IPTV作为融合突破口，会获得更多的机会。
广电体制的渐趋革新和务实，使得IPTV在政策上获得更为宽松的环境，有利于其更好的将重心转移到市场拓展中来。
广电网台分离的再一次提出，便于IPTV在内容资源上获得更多的渠道，同时缓和和地方广电的利害关系。
但同时，产业变革带来的不利变数也依然存在，
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不利因素 |
08年 |
08年后的发展预测 |
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电信重组所引发的资源再分配 |
奥运前，即使发生，也不会有具体动作实施。从而对市场影响甚小 |
运营商体系内部的人员调整和部门重构可能会直接关系到IPTV发展的速度和效率。 |
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3G牌照的发放引发资金分化 |
在资金还是人员上都会对IPTV产生影响 |
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互动电视的市场威胁 |
发展有快有慢，IPTV还能有先发优势 |
在数字电视的规模基础上将全面铺开，资金，人员，技术储备均能到位 |
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互联网视频的电视产品化 |
奥运前，会对网络内容加以整顿，其发展受到一定影响 |
网络更加开放，技术进一步支持产品提升，分流IPTV高端用户。 |
从上图可以看出，IPTV的数年发展，过程曲曲折折， 2008年对于IPTV，机遇大于风险，但在奥运的大背景下，一切都会趋和谐，风险更多会在0 8年后爆发。所以IPTV必须抓住08年这个时间空隙，通过市场现实，充分证明其市场潜力，才能为其08年后争取到更大的资源和生存空间。如果错过这个时间点，未来难以预料，因此IPTV究竟是星火燎原还是渐趋平淡。都在此一搏。
结语：待亮剑
用户需求推动市场，市场发展带动产业，产业兴起引发体制变革，中国的IPTV一路走来，在这一系列的碰撞中渐逐成熟。十年磨一剑，在面临机遇和未来不可测的变数前，IPTV也该到了亮剑的时候，在产业发展的拐点之年，为自己在未来的新媒体产业格局中占据更大的话语权而奋斗！
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